皆さんこんにちは！
ママスキー編集部です。
ついに始まる新NISA！
ネット証券でも気軽に始められるとはわかっていても、「難しい」という感覚が抜けず悩んでいる方も多いですよね。
今回ご紹介するのは
なんと利用者口コミが★4.5という驚異の満足度で話題の「投資信託相談プラザ」さん♪
※東京本店店のレビュー評価(2023.12現在)
オンラインでの相談だけでなく全国で10店舗を運営する「お金のあれこれ」が相談できる窓口なんです。
保険相談窓口はよく聞くけど、「投資」に強い相談窓口は珍しいのでは？
それでは、その魅力をたっぷりご紹介します。
SNSでよくみる「ネット証券で口座開設」。
気にはなっているものの
- やり方がわからない
- 合っているのか不安
- SNSの情報を信じていいの？
と、心配なことの方が思いついて一歩を踏み出せない方の救世主こそが
投資信託相談プラザ！
色々な投資方法やNISAの使い方の情報がSNSにも溢れる今、人気の「楽天証券」や「SBI証券」を利用したいけど、自分の知識だけでは踏み出す勇気がないという方も多いですよね。
今回紹介する、「投資信託相談プラザ」は、金融商品仲介業者の株式会社Fanが運営する相談専門店です。楽天証券やSBI証券と提携しており、各社のサービスや商品等について、対面やオンラインでの相談ができる場所なんです。
人気のネット証券はオンラインでしか口座開設できないと思っていたんだけど、相談窓口があるのは嬉しい♪
しかも相談料等もかからないのいで、使わなきゃ勿体ない！！
第3位／収支バランスや保険の見直し
「節約」と結びつきやすい、保険の見直し相談。
投資信託相談プラザは、ネット証券だけではなく、保険会社11社、銀行1行とも提携しており、資産運用のことだけでなく生命保険や住宅ローンの相談など、お金にまつわる多くのことが解決できる相談窓口。
投資や資産形成に興味があるものの、「その余裕がない…」と感じる方にも、収支のバランスを考えて一緒に人生設計してくれるので、幅広い層から満足度が高い結果になっているんですね！
第2位／今ある貯金を活かした資産運用
人気の高い積立商品だけでなく、実は相談の多い一括投資。
- 今ある貯金に働いてほしい
- 毎月の積立は少し不安
- 運用成果がより期待できるものがいい
こんな思いがある方は、月々で積立をするよりもまとまったお金を最初に用意して運用する方法がオススメなんだそう。
第1位／新NISAを活用した投資のご相談
やはり1番多いのはNISAを使用した投資の相談。
SNS等で、
- 口座開設は楽天証券！
- SBI証券がオススメ！
なんて投稿を見たことはありませんか？
それを見ていざ開設！とい意気込んだものの
- どうやって開設するの？
- 書き方あってるか不安…
- そもそも、何を買えばいいの？？
という仲間、きっとたくさんいますよね♡(笑)
投資信託相談プラザは、楽天証券やSBI証券と提携している相談窓口なのでオンラインではなく対面で開設が可能なんです♡
購入したい商品や運用の仕方も各家庭で異なるので、自分の家計に合った投資比率や目標設定、オススメ商品の提案をしてくれます！
こんな有難い窓口、使いたかった…！！
と、すでに楽天証券やSBI証券を開設した方は思っちゃいますよね。
実は、既に開設済みの方も投資信託相談プラザで相談可能なんです！！！
もちろん、相談料も必要無し！
…となると、頼らない手はないですよね♪
東京都の投資信託相談プラザ店舗はこちら！
■東京本店
東京都千代田区大手町1丁目6-1 大手町ビル1F
※各線「大手町駅」直結、JR各線「東京駅」から徒歩約8分
大手町駅から直結というアクセスの良さ！
オンラインでのご相談も可能なので、まずはオンラインでお話を聞いてみるというのもOK♪
営業時間・定休日は以下の通り。
【営業時間】
10:00～17:00
【定休日】
日祝(土曜日は予約営業)
WEBでの来場予約も受付していますし、オンラインでの相談もOK！
＜ご予約方法＞
①予約したい項目を選び希望日時を入力
「オンライン相談ご予約」
「来店予約・東京本店」
↓
②事前質問の回答入力
↓
③内容確認、送信
↓
④内容確認後、数日以内にオンライン相談窓口より日程のご案内
↓
⑤相談日の各店
初めての運用で不安がありましたが、とても親切・丁寧で年齢的な事も踏まえ個人にあった商品を提案してくれました。
自分の利益はさて置き、先ずはお客目線で考えられる真摯な対応に感動してます。これからも長く安心して何でも相談出来そうです。
既に楽天証券を開設していたのですが、自分の知識だけでの運用は不安だらけ。
“とりあえず”と思いオンライン相談を利用しましたが、理解できるまで丁寧に説明をしてくださり、本当にこちらが求めている情報でけでなく有益な情報をたくさん教えていただけました！
これからは、一緒に資産形成を考えてくれるので安心感でいっぱいです♡
いかがでしたか？
漠然と『不安』に感じる投資のはなし。
投資信託相談プラザで不安を解決してみてはいかがでしょうか？
商号等：株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長（金仲）第35号
当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
【所属金融商品取引業者等】
株式会社SBI証券 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第195号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第2884号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
AlpacaJapan株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第3024号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 登録番号：関東財務局長（登金）第578号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
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